← Používateľská príručka

Automatické dopĺňanie partnerov zo štátnych registrov (CZ/SK)

Dopĺňa kontakty z českých a slovenských registrov namiesto platenej služby Odoo a register vyberá podľa štátu partnera.

Na čo slúži

Vlastné automatické dopĺňanie partnerov v Odoo hľadá firmy v platenej službe Odoo (IAP). Pre českých a slovenských partnerov je však smerodajným zdrojom štátny register, v ktorom sa subjekt vyhľadáva podľa IČO. Tento modul je prepínačom medzi nimi: každej spoločnosti umožní zvoliť si poskytovateľa automatického dopĺňania a vyhľadávanie podľa názvu, vyhľadávanie podľa IČ DPH aj samotné vyplnenie kontaktu posiela tomuto poskytovateľovi.

Sám osebe nič viditeľné nerobí. Inštaluje sa spolu s jedným alebo oboma poskytovateľmi:

Nastavenie

1. Nainštalujte modul poskytovateľa. Tento modul sa nainštaluje s ním.
2. Nastavenia → Všeobecné nastavenia, blok Kontakty: musí byť zapnuté Automatické dopĺňanie partnera (Partner Autocomplete).
3. Pod ním v poli Poskytovateľ (Provider) zvoľte register pre aktuálnu spoločnosť. Odkaz Odoo na nákup kreditov nahradí práve táto voľba. Nastavenia konkrétneho poskytovateľa sa zobrazia pod ňou, keď je zvolený.

Poskytovateľ sa ukladá pre každú spoločnosť zvlášť. Prepnite sa do každej spoločnosti a nastavte ho tam.

Dve voľby nie sú registre:

• Odoo IAP vráti vyhľadávanie vlastnej službe Odoo, presne ako bez tohto modulu. Každé vyhľadávanie partnera zo štátu, ktorého register žiadny nainštalovaný poskytovateľ nečíta, odchádza do Odoo.
• None nehľadá nič mimo národných registrov. Partner zo štátu niektorého poskytovateľa sa tam hľadá aj naďalej (pozri nižšie); všetko ostatné nenájde nič a do Odoo sa nič neodošle.

Predvolená voľba je None. Do verzie 19.0.1.2.0 sa ako None označovala dnešná voľba Odoo IAP, ktorá bola zároveň predvolená; prechod na 19.0.1.3.0 previedol každú spoločnosť, ktorá ju mala, na skutočnú None. Ak chcete službu Odoo pre partnerov mimo národných registrov, zvoľte Odoo IAP.

Ktorý register sa použije

Najprv rozhoduje štát, až potom voľba spoločnosti:

• Poskytovateľ uvádza štáty, ktorých register číta — ARES číta CZ, ORSF SK. Ak je Štát kontaktu jedným z nich (alebo pri hľadaní podľa IČ DPH začína číslo predponou tohto štátu), použije sa tento poskytovateľ bez ohľadu na voľbu spoločnosti. Slovenská spoločnosť tak môže doplniť českého dodávateľa z ARES a naopak, ak sú nainštalovaní obaja poskytovatelia.
• Pri inom štáte alebo bez štátu sa použije Poskytovateľ spoločnosti.
• Keď zvolíte návrh, údaje sa načítajú z toho istého registra, ktorý ho ponúkol. Je to dôležité, lebo české aj slovenské IČO má osem číslic.

Vyplnenie kontaktu

Do poľa s názvom nového kontaktu napíšte aspoň tri znaky názvu firmy alebo jej IČO, prípadne IČ DPH do poľa pre IČ DPH (Tax ID, slovenský preklad Odoo ho označuje „DIČ“), a vyberte jeden z návrhov. Poskytovateľ vyplní adresu, identifikátory a ďalšie údaje, ktoré podporuje; presný zoznam je v návode poskytovateľa.

Poskytovateľ môže vrátiť aj bankové účty a kontakty. Modul preto do formulára spoločnosti (Nastavenia → Spoločnosti) pridá dve záložky, Bank Accounts a Contacts, aby ich automatické dopĺňanie vlastnej spoločnosti mohlo vyplniť tiež. Keď poskytovateľ zoznam nahrádza (bankové účty, zoznamy z registra), staré riadky sa odstránia, nie zdvoja.

Aktualizácia existujúcich kontaktov

V zozname označte jeden alebo viac kontaktov a spustite Actions → Update. Každý kontakt sa znova vyhľadá vo svojom registri a prepíše sa tým, čo uvádza register.

Opýta sa registra, ktorý pri kontakte zaznamenalo predchádzajúce automatické doplnenie, inak registra podľa Štátu kontaktu, inak Provider spoločnosti — v rovnakom poradí ako pri vyhľadávaní.

Na vyhľadanie sa použije číslo, ktoré patrí samotnému kontaktu:

• IČO, ktoré pri ňom zaznamenalo predchádzajúce automatické doplnenie, alebo
• pole IČO (Company ID) — ale len pri spoločnosti alebo pri fyzickej osobe bez nadradenej spoločnosti (živnostník). Kontaktná osoba vo firme má v tomto poli IČO firmy, ktoré tam skopíruje Odoo, a preskočí sa: vyhľadanie tohto čísla by osobu prepísalo názvom a adresou firmy.

Ak ste označili viac kontaktov alebo sa niečo nepodarilo, oznámenie spočíta výsledky: updated (aktualizované), skipped (nebolo podľa čoho hľadať), with no data returned (register nevrátil nič) a failed (príčina je v logu servera).

Registre obmedzujú, koľko úplných záznamov sa dá načítať za minútu, takže Update na veľkom výbere v polovici prestane vracať údaje. Prejaví sa to ako with no data returned, nie ako chyba. Pre veľa slovenských kontaktov použite radšej hromadnú aktualizáciu z ORSF.

Doplnenie kontaktov pri importe

Importovaný súbor môže obsahovať stĺpec Import Enrich Company s IČO. Každý importovaný kontakt, ktorý v ňom má hodnotu, sa pri vytvorení vyhľadá a vyplní z registra. Ručne vytvorené kontakty sa nikdy nevyhľadávajú bez vášho vedomia: uloženie novej spoločnosti s vyplneným IČO vyhľadanie nespustí.

ARES (Česká republika)

Modul partner_autocomplete_ares_cz číta verejnú službu ARES Ministerstva financií ČR. Netreba konto ani kľúč.

• Vyhľadávanie. Podľa názvu firmy: prvých päť zhôd v tvare názov, obec (IČO). IČO napísané ako číslice túto firmu ponúkne. České DIČ napísané do poľa pre IČ DPH firmu nájde, ak je to DIČ právnickej osoby (CZ + osemmiestne IČO) a ARES jej toto DIČ potvrdí.
• Vyplní: názov, ulicu, PSČ, obec, štát a do poľa pre IČ DPH české DIČ tak, ako ho uvádza ARES.
• Nastavenia (zobrazia sa, keď je ARES poskytovateľom spoločnosti):

• Obmedzenia. ARES neumožňuje hľadať podľa DIČ; DIČ fyzickej osoby (desať číslic, odvodené z rodného čísla) nemá IČO, podľa ktorého by sa dalo hľadať, a nič nenájde. ARES vracia DIČ bez ohľadu na to, či je firma práve platiteľom DPH; pred prenesením daňovej povinnosti si overte jej registráciu. Bankové účty a kontaktné osoby sa nevypĺňajú.

Obmedzenia

• Prázdna odpoveď poskytovateľa vyzerá rovnako, či firma neexistuje, register nefunguje, alebo sa dosiahol limit požiadaviek. Rozlíši ich log servera.
• Popisky tohto modulu nie sú preložené.