← Uživatelská příručka

Automatické doplňování partnerů ze státních registrů (CZ/SK)

Doplňuje kontakty z českých a slovenských registrů místo placené služby Odoo a registr volí podle státu partnera.

K čemu slouží

Vlastní automatické doplňování partnerů v Odoo hledá firmy v placené službě Odoo (IAP). Pro české a slovenské partnery je ale směrodatným zdrojem státní registr, v němž se subjekt vyhledává podle IČO. Tento modul je přepínačem mezi nimi: každé společnosti umožní zvolit si poskytovatele automatického doplňování a vyhledávání podle názvu, vyhledávání podle DIČ i samotné vyplnění kontaktu posílá tomuto poskytovateli.

Sám o sobě nic viditelného nedělá. Instaluje se spolu s jedním nebo oběma poskytovateli:

Nastavení

1. Nainstalujte modul poskytovatele. Tento modul se nainstaluje s ním.
2. Nastavení → Obecná nastavení, blok Kontakty: musí být zapnuto Automatické doplňování partnerů (Partner Autocomplete).
3. Pod ním v poli Provider zvolte registr pro aktuální společnost. Odkaz Odoo na nákup kreditů nahradí právě tato volba. Nastavení konkrétního poskytovatele se zobrazí pod ní, je-li zvolen.

Poskytovatel se ukládá pro každou společnost zvlášť. Přepněte se do každé společnosti a nastavte ho tam.

Dvě volby nejsou registry:

• Odoo IAP vrátí vyhledávání vlastní službě Odoo, přesně jako bez tohoto modulu. Každé vyhledávání partnera ze státu, jehož registr žádný nainstalovaný poskytovatel nečte, odchází do Odoo.
• None nehledá nic mimo národní registry. Partner ze státu některého poskytovatele se tam hledá i nadále (viz níže); vše ostatní nenajde nic a do Odoo se nic neodešle.

Výchozí volba je None. Do verze 19.0.1.2.0 se jako None označovala dnešní volba Odoo IAP, která byla zároveň výchozí; přechod na 19.0.1.3.0 převedl každou společnost, která ji měla, na skutečnou None. Chcete-li službu Odoo pro partnery mimo národní registry, zvolte Odoo IAP.

Který registr se použije

Nejprve rozhoduje stát, teprve potom volba společnosti:

• Poskytovatel uvádí státy, jejichž registr čte — ARES čte CZ, ORSF SK. Je-li Země kontaktu jednou z nich (nebo při hledání podle DIČ začíná číslo předponou tohoto státu), použije se tento poskytovatel bez ohledu na volbu společnosti. Slovenská společnost tak může doplnit českého dodavatele z ARES a naopak, jsou-li nainstalováni oba poskytovatelé.
• U jiného státu nebo bez státu se použije Provider společnosti.
• Když zvolíte návrh, údaje se načtou z téhož registru, který ho nabídl. Je to důležité, protože české i slovenské IČO má osm číslic.

Vyplnění kontaktu

Do pole s názvem nového kontaktu napište alespoň tři znaky názvu firmy nebo její IČO, případně DIČ do pole DIČ (Tax ID), a vyberte jeden z návrhů. Poskytovatel vyplní adresu, identifikátory a další údaje, které podporuje; přesný seznam je v návodu poskytovatele.

Poskytovatel může vrátit i bankovní účty a kontakty. Modul proto do formuláře společnosti (Nastavení → Společnosti) přidá dvě záložky, Bank Accounts a Contacts, aby je automatické doplnění vlastní společnosti mohlo vyplnit také. Když poskytovatel seznam nahrazuje (bankovní účty, seznamy z registru), staré řádky se odstraní, nezdvojí.

Aktualizace existujících kontaktů

V seznamu označte jeden nebo více kontaktů a spusťte Akce → Update. Každý kontakt se znovu vyhledá ve svém registru a přepíše se tím, co uvádí registr.

Dotáže se registru, který u kontaktu zaznamenalo předchozí automatické doplnění, jinak registru podle Země kontaktu, jinak Provider společnosti — ve stejném pořadí jako při vyhledávání.

K vyhledání se použije číslo, které patří samotnému kontaktu:

• IČO, které u něj zaznamenalo předchozí automatické doplnění, nebo
• pole IČO (Company ID) — ale jen u společnosti nebo u fyzické osoby bez nadřazené společnosti (OSVČ). Kontaktní osoba ve firmě má v tomto poli IČO firmy, které tam zkopíruje Odoo, a přeskočí se: vyhledání tohoto čísla by osobu přepsalo názvem a adresou firmy.

Pokud jste označili více kontaktů nebo se něco nepodařilo, oznámení sečte výsledky: updated (aktualizováno), skipped (nebylo podle čeho hledat), with no data returned (registr nevrátil nic) a failed (příčina je v logu serveru).

Registry omezují, kolik úplných záznamů lze načíst za minutu, takže Update na velkém výběru v polovině přestane vracet údaje. Projeví se to jako with no data returned, ne jako chyba.

Doplnění kontaktů při importu

Importovaný soubor může obsahovat sloupec Import Enrich Company s IČO. Každý importovaný kontakt, který v něm má hodnotu, se při vytvoření vyhledá a vyplní z registru. Ručně vytvořené kontakty se nikdy nevyhledávají bez vašeho vědomí: uložení nové společnosti s vyplněným IČO vyhledání nespustí.

ARES (Česká republika)

Modul partner_autocomplete_ares_cz čte veřejnou službu ARES Ministerstva financí. Není potřeba účet ani klíč.

• Vyhledávání. Podle názvu firmy: prvních pět shod ve tvaru název, obec (IČO). IČO zadané jako číslice tuto firmu nabídne. České DIČ zadané do pole DIČ firmu najde, je-li to DIČ právnické osoby (CZ + osmimístné IČO) a ARES jí toto DIČ potvrdí.
• Vyplní: název, ulici, PSČ, obec, zemi a DIČ tak, jak ho uvádí ARES.
• Nastavení (zobrazí se, je-li ARES poskytovatelem společnosti):

• Omezení. ARES neumožňuje hledat podle DIČ; DIČ fyzické osoby (deset číslic, odvozené z rodného čísla) nemá IČO, podle kterého by se dalo hledat, a nic nenajde. ARES vrací DIČ bez ohledu na to, zda je firma právě plátcem DPH; před uplatněním režimu přenesení daňové povinnosti si ověřte její registraci. Bankovní účty a kontaktní osoby se nevyplňují.

Omezení

• Prázdná odpověď poskytovatele vypadá stejně, ať firma neexistuje, registr nefunguje, nebo byl dosažen limit požadavků. Rozliší je log serveru.
• Popisky tohoto modulu nejsou přeložené.